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市场短评:A股开始进入囤积不如智造阶段

文章来源:通和投研发布时间:2021-07-23

“草蛇灰线伏行千里”,今日某中药茅出公告大股东减持1%股份;易主席声称中国资本市场要符合国家政策的方向,我们最缺什么,资本市场就大力扶持什么;地产调控开始见到成效,二手房指导价加限贷让最火的几个一线城市偃旗息鼓;国家准备在上海先期试水人民币自由兑换。

之前各种“茅股票”大涨是货币大放水下囤积稀缺性的逻辑,虽然美国还在印印印,但中国已经用对地产下狠手来宣告人民币国际化的决心。结合高估值,这个逻辑已经不那么坚硬了。
制造业是中国的核心竞争力,高端智造还被别人卡着脖子,按照缺什么补什么的逻辑,我们要夯实基础解决短板。大宗商品如果接近顶峰,A股开始进入囤积不如智造阶段!